15 digitale Tools für Versicherungsvertreter, die Ihnen helfen, mehr zu verkaufen

Hinweis: Der folgende Artikel hilft Ihnen dabei: 15 digitale Tools für Versicherungsvertreter, die Ihnen helfen, mehr zu verkaufen

15 digitale Tools für Versicherungsvertreter, die Ihnen helfen, mehr zu verkaufen

In diesem Beitrag werden die Tools für Versicherungsvertreter erläutert. Im Finanzsektor, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen hat die Technologie die Art und Weise, wie wir unser tägliches Leben leben, erheblich beeinflusst. Der Versicherungssektor ist jedoch weiterhin weitgehend auf das herkömmliche Filialmodell angewiesen, das immer noch auf Handarbeit und persönlicher Kommunikation beruht. Kunden mussten zum Büro reisen, um Versicherungsansprüche abzuschließen, zu ändern oder einzureichen und unterschriebene Kopien offizieller Unterlagen zu unterschreiben. Der Großteil der Aufgaben war manuell und für die Agenten zeitaufwändig.

15 digitale Tools für Versicherungsvertreter, die Ihnen helfen, mehr zu verkaufen

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Tools für Versicherungsagenten. Nachfolgend finden Sie die Details.

Der Versicherungssektor hat in den letzten zwei Jahren aufgrund von Covid und der Schaffung von Technologien speziell für Versicherungsagenturen einen digitalen Wandel durchlaufen. Dank neuer Technologien können Agenten jetzt Leads generieren, langwierige Verfahren automatisieren und Schadensfälle schneller abwickeln. Versicherungstools können nützlich sein, wenn Sie den Umsatz Ihrer Agentur steigern möchten. Wir haben diesen Leitfaden erstellt, um Ihnen dabei zu helfen, die Funktionsweise von Versicherungstools kennenzulernen und einige der besten Tools für die Agentenunterstützung zu identifizieren.

Was sind die Vorteile von Versicherungsagenten-Tools?

Es stehen zahlreiche Versicherungstools zur Verfügung, die Maklern dabei helfen, verschiedene Aufgaben zu erledigen und ineffiziente Verfahren zu beschleunigen. Fortschrittliche Software wird von Versicherungsmaklern häufig als digitales Werkzeug eingesetzt. Sie können Geschäftsabläufe beschleunigen, schnelle Angebote erstellen, die Informationsübermittlung erleichtern, Leads generieren und Kunden ermöglichen, Transaktionen online abzuwickeln. Dadurch wird der Kundenservice verbessert und die Agenten haben mehr Zeit, mehr Waren zu verkaufen und ihre Agentur zu erweitern. Sehen Sie sich auch Learn SEO an

Welche Veränderungen in der Versicherungstechnologie können Versicherungsvertreter erwarten?

Ein erfolgreicher Versicherungsvertreter ist ein geschickter Multitasker, ein geschickter Kommunikator und ein sachkundiger Risikomanagement-Experte. Sie müssen oft von den von ihnen verkauften Artikeln begeistert sein und über ausgezeichnete Kommunikations- und Zuhörfähigkeiten verfügen. Der Bedarf an diesen Fähigkeiten bleibt durch digitale Versicherungstools unverändert. Das ist ermutigend, denn die meisten Kunden wünschen sich sowohl die Einfachheit der Technologie als auch die individuelle Betreuung, die sie erwarten.

Digitale Versicherungstools sollen die Fähigkeiten von Agenten maximieren und Zeit für höherwertige Aufgaben gewinnen. Mithilfe der sich weiterentwickelnden Versicherungstechnologie können Agenten zeitaufwändige Aktivitäten erledigen, mehr Leads generieren und die erforderlichen Daten sammeln. Solche Anwendungen erweitern die bereits vorhandenen Fähigkeiten von Versicherungsvertretern und beschleunigen den Betrieb.

Lesen:  Industrie 4.0: Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten für die Fertigungsindustrie

Was bedeuten FMOs im Versicherungssektor?

Ein Unternehmen, das mit unabhängigen Maklern zusammenarbeitet, um als Vermittler für die Vertretung von Versicherungsprodukten zu fungieren, wird als Field Marketing Organization (FMO) bezeichnet. Zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsagenten bzw. -maklern fungieren FMOs als Vermittler. Während einige Versicherungsunternehmen ausschließlich mit Vertretern zusammenarbeiten, die einer FMO angehören, haben viele im Lebens- und Krankenversicherungsbereich nur Verträge mit unabhängigen Versicherungsvertretern.

Ein FMO kann unabhängigen Versicherungsvertretern zusätzlich zu seiner Upline-Funktion zusätzliche Unterstützung bieten, z. B. Schulungs- und Marketingmaterialien, von Medicare und Medicaid zugelassene Angebotstools und den Aufbau eines Angebotsportfolios. Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Medicare Advantage und Medicare Supplements stehen häufig im Fokus von FMOs. Einige Versicherungsvertreter müssen möglicherweise einer FMO beitreten, um eine staatliche Lizenz zu erhalten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass FMOs viele Möglichkeiten zur Veröffentlichung haben. Sie können die Partnerschaft frei beenden, wenn Sie sich für ein FMO mit einer Open-Release-Politik entscheiden.

Welche Online-Tools oder Software nutzen Versicherungsvertreter und Makler?

Der Versicherungssektor ist eine dynamische Branche mit vielen beweglichen Elementen, wodurch manuelle Vorgänge zeitaufwändig und eine Verschwendung sowohl menschlicher als auch finanzieller Ressourcen sind. Speziell für den Versicherungssektor entwickelte Software verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die Sie bei der Verwaltung eines großen Kundenstamms und der Führung Ihres Unternehmens unterstützen. Aus diesem Grund verwenden Versicherungsmakler und -agenten möglicherweise Software, um die Kommunikation, Datenerfassung, Lead-Generierung und Kundenverwaltung zu erleichtern. Online-Tools können die Softwarenutzung verbessern und Ihrem Unternehmen zusätzliche Vorteile bieten. Websites, Blogs, Kundenportale und Marketingtools sind Beispiele für gängige Internettools, die von Versicherungsagenten und -maklern verwendet werden.

Welche Software nutzen unabhängige Versicherungsmakler?

Viele der alltäglichen Aufgaben werden von firmeneigenen Agenten und unabhängigen Versicherungsagenten wahrgenommen. Aber da Sie ein unabhängiger Makler sind, haben Sie das Sagen und sind somit auch für alles verantwortlich. Unabhängige Versicherungsagenten verlassen sich für Aufgaben wie Marketing und Terminplanung möglicherweise eher auf ergänzende Software als auf Standardsoftware für Versicherungsagenturen wie Datenerfassungssoftware, ein Agenturverwaltungssystem und AMS.

Die beliebtesten digitalen Tools, die von Agenten verwendet werden, helfen bei der Dokumentenverwaltung, Organisation, Marketing, Kundenverwaltung und Website-Überwachung. Sie können alltägliche Abläufe rationalisieren, Zeit sparen, indem Sie Doppelarbeiten reduzieren, und Ihre Verkaufsrate steigern, indem Sie mehr über die Funktionsweise dieser Tools in der Versicherungsbranche und einige der häufigsten Optionen für Makler erfahren. Schauen Sie sich auch die Backlink-Building-Tools an.

Tools zur Website-Überwachung

Kunden können ihre Geschäfte auf Ihrer Versicherungs-Website mit verschiedenen praktischen Methoden abwickeln, ohne direkt mit einem Makler sprechen zu müssen. Dies bedeutet, dass Sie Geschäfte für Ihre Kunden schnell abwickeln müssen. Dabei geht es darum, sich auf andere Projekte zu konzentrieren, die Ihre Kompetenz erfordern, und gleichzeitig auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden einzugehen. Allerdings können Ihnen tatsächlich Geschäfte entgehen, wenn Ihre Website nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Lesen:  Die 5 besten Budget-Smartphones zum Spielen von Warzone Mobile

Website-Überwachungstools führen Routinetests durch und benachrichtigen Sie, wenn Ihre Website nicht verfügbar ist, sodass Sie Probleme einfacher erkennen und beheben können. Einfache Überwachung der Betriebszeit, Transaktionsverfolgung und komplizierte Lösungen zur Online-Leistungsüberwachung sind Beispiele für Tools zur Website-Überwachung. Durch die Verfolgung von Serverressourcen oder die Untersuchung, wie eine Website auf Benutzereingaben reagiert, können diese Tools aufdecken, warum die Website-Leistung leidet.

Warum benötigen Versicherungsagenten AMS-Software? AMS-Tools

Als Versicherungsvertreter wissen Sie, wie wichtig es ist, potenzielle Kunden zu kultivieren und gleichzeitig positive Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Der Zweck eines Agenturmanagementsystems (AMS) besteht darin, sensible Daten zu schützen, eine effiziente Kundenkommunikation aufrechtzuerhalten und Arbeitsabläufe zu optimieren. Versicherungsagenten können von einer AMS-Software profitieren, die für diese Vorgänge richtig an die Umgebung angepasst ist.

  • Archivierung von Interessenten- und Kundendaten
  • Erkennen potenzieller Verkaufschancen
  • Den Überblick über Kundendienstprobleme behalten
  • Organisation von Marketinginitiativen
  • Routinetätigkeiten automatisieren
  • Leads gewinnen
  • Überwachung von Arbeitsabläufen
  • Überwachungsaktivität
  • Aufgabenpriorisierung

Welches AMS ist ideal für Versicherungsvertreter?

Dies ist ein weiteres Tool für Versicherungsagenten. Versicherungsagenten setzen in der Regel eine Vielzahl von Tools ein, um Verfahren zu automatisieren und Prozesse zu optimieren. Bei der Auswahl ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie ein AMS mit anderen Tools zusammenarbeitet, und die komplexen Anforderungen des Versicherungsgeschäfts zu berücksichtigen. Während viele AMS möglicherweise auf den Einsatz im Versicherungssektor zugeschnitten sind, dürften bestimmte Tools, die in der Branche schon seit einiger Zeit eingesetzt werden, eher nützlich sein. Versicherungsagenten nutzen diese AMS häufig.

  • Vertafore
  • Plattform für Partner
  • ZyWave
  • Verbesserte Agentur
  • Radiusbob

E-Mail-Marketing-Tools

Der effizienteste Ansatz zur Kommunikation mit potenziellen und bestehenden Kunden ist E-Mail-Marketing. Sie können eine Reihe von Mailern verwenden, beispielsweise einen Newsletter, Retargeting-E-Mails für potenzielle Kunden, E-Mails zur Kundenbindung, Erinnerungen für Stammkunden und Feedback-Anfragen. Obwohl einige Agenturmanagementsysteme eine E-Mail-Integration anbieten, wird eine E-Mail-Marketinglösung wahrscheinlich über größere Funktionen verfügen. E-Mail-Marketing-Tools können Agenten dabei unterstützen:

  • E-Mail-Automatisierung, die durch Benutzeraktivität ausgelöst wird.
  • Segmentierung von Mailinglisten, um gezielt E-Mails an bestimmte Empfängergruppen zu versenden
  • Der Kundendienst hilft Ihnen bei der Lösung von Problemen, wenn Sie auf sie stoßen

Es kann schwierig sein, erfolgreiche Marketing-E-Mails zu schreiben. Um Versicherungsagenten dabei zu unterstützen, Kunden anzusprechen, Cross-Selling zu betreiben und Multiline-Konten zu erstellen, haben wir 20 Vertriebs-E-Mail-Vorlagen vorbereitet. Dies ist ein weiteres Tool für Versicherungsagenten.

Dokumentenverwaltungstools

Dies ist ein weiteres Tool für Versicherungsagenten. Versicherungen sind ein äußerst informationsintensiver Sektor mit strengen Compliance-Anforderungen. Dies bedeutet, dass Agenten regelmäßig offizielle Aufzeichnungen speichern, besprechen, zusammenarbeiten, übertragen und sichern müssen. Mithilfe von Dokumentenverwaltungstools können Agenten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern, Fernsignaturen ermöglichen und die Dokumentensicherheit stärken.

  • Dokumentationserstellung: Für Genauigkeit und effizientes Risikomanagement benötigen Versicherungsangebote und Policenkäufe präzise Informationen. Software zur Datenerfassung wie InsurGrid kann den Papierkram drastisch reduzieren, die Erfassung von Dezemberseiten durch Agenten beschleunigen und die Abschlussquoten um 50 % steigern.
  • Cloud-Speicher und -Verwaltung: Cloud-Speicher mit Dokumentenfunktionen steigert die Workflow-Effizienz und bietet gleichzeitig viel Speicherplatz und erstklassige Sicherheit gegen Diebstahl und Katastrophen. Zu den beliebten Dokumentenverwaltungsprogrammen gehören Dropbox, Google Drive und Office 365.
  • E-Signatur-Software: Mit Tools wie DocuSign können Agenten Transaktionen schneller abschließen und gleichzeitig den Verbraucherkomfort erhöhen.
Lesen:  7 Fokus-Tipps für Menschen mit ADHS

Organisations- und Kollaborationstools

Sowohl die Arbeit vor Ort als auch aus der Ferne erfordern effektive Teamarbeit und Kommunikation. Organisationen und Kollaborationstools helfen dabei, Arbeitsabläufe zu automatisieren, Doppelarbeit zu reduzieren und Ihr Team zusammenzubringen. Eine der beliebtesten Lösungen für die Zusammenarbeit ist Google Workspace. Versicherungsagenten haben dank der in Google Workspace enthaltenen Tools Zugriff auf einige der besten Apps für den sicheren Austausch von Dokumenten, die Planung von Besprechungen und die Bearbeitung gemeinsamer Dokumente. Dies ist ein weiteres Tool für Versicherungsagenten. Informieren Sie sich auch über die Vorteile des Linkaufbaus

Passwortsicherheit

Dies ist ein weiteres Tool für Versicherungsagenten. Indem er Ihnen und Ihrem Team ermöglicht, Passwörter auf jeder Website zu speichern und automatisch einzugeben, vereint ein Passwort-Manager Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Alle Büroangestellten können sich mithilfe eines Passwort-Managers ihre eigenen Passwörter und die ihres Teams merken, anstatt gedruckte Listen oder zweifelhafte Sicherheitsverfahren zu verwenden. Benutzer können neben dem einfachen Zugriff auf in einem einzigen Tresor gespeicherte Passwörter auch von anderen Funktionen wie der Passwortgenerierung und Passwortfreigabe profitieren.

Social-Media-Management-Tools

Für Versicherungsmakler sind soziale Medien ein entscheidendes Marketinginstrument. Wenn Sie jedoch nicht auf diesen Kanälen mit Ihrem Publikum interagieren, geht dessen Potenzial verloren. Mithilfe von Social-Media-Management-Tools können Sie Beiträge in allen Social-Media-Netzwerken automatisieren und Inhalte veröffentlichen, wann immer Sie Zeit haben. Ein automatisiertes Planungstool kann Ihnen helfen, mit Ihrem Publikum zu interagieren, auch wenn Sie nicht anwesend sind, da es am besten ist, mehrmals pro Woche auf mehreren Plattformen zu posten. Dies ist ein weiteres Tool für Versicherungsagenten.

Digitale Versicherungsagenten-Tools bieten den besten Service für Ihre Kunden

Kunden wünschen sich beim Thema Versicherung Komfort und die Sicherheit der menschlichen Interaktion. Um Verbrauchern die ideale Mischung aus effizienten Abläufen und Kommunikation zu bieten, um exzellenten Kundenservice und maßgeschneidertes Risikomanagement zu bieten, können erfahrene Agenten ihre vorhandenen Fähigkeiten mit digitalen Tools kombinieren. Versicherungsagenten können mit Hilfe von InsurGrid und einem einzigen Link Dezember-Seiten sammeln. Nutzen Sie InsurGrid sofort und kostenlos!